Investing in Landwirtschaft: …ab auf den Traktor: 5 Stocks für 2021 und darüber hinaus! | Nachricht | finanzen.net (2024)

Liebe Leser,

wenn man über den technologischen Fortschritt und Hightech denkt, komm die Landwirtschaft in der Regel nicht in den Sinn. Aber die fortschrittliche Technologie verändert den heutigen Agrarsektor von der Art wie man Saatgut auswählt bis zu eigentlicher Ernte, was noch nie so wichtig war wie heute. Grund dafür ist simpel: es ist das Wachstum der globalen Weltbevölkerung, ausgelöst durch den gestiegenen Wohlstand, signifikant bessere medizinische Versorgung aber auch durch die Abwesenheit von globalen Weltkriegen mit einer hohen Opferzahl. Angesichts der schnell wachsenden Weltpopulation wird also die Frage der globalen Ernährungssicherheit immer mehr an Gewicht gewinnen. Folglich erlebt der eingeschlafene landwirtschaftliche Sektor derzeit eine Art technologische Revolution.

Grund dafür ist der technologische Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung. Dies ermöglicht die Automation von landwirtschaftlichen Prozessen, wobei die Anzahl von den menschlichen Arbeitskräften in den nächsten Jahren signifikant reduziert wird. Hinzu kommt die Möglichkeit der kontinuierlichen Überwachung und ggf. (KI) Analyse der Ernte, womit Ausfälle und Fehler vermieden oder schnell behoben werden können. Und da die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten jeder Art zukünftig aufgrund des Bevölkerungswachstums weiter wachsen wird, werden digitalisierte und hochtechnologische Agrarbetriebe schon bald deutliche Margensteigerung erleben. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute einige Aktien auf diesen Trendsegment an, um sie rechtzeitig auf der Watchlist, oder sogar im Depot zu haben.

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Die Nummer eins dürfte dabei bestens bekannt sein, denn es ist der KonzernDeere & Co. (DE).Das Unternehmen ist ein führender Geräteanbieter. Der Konzern entwickelt Traktoren, Rasenmäher, Bau- und Erntemaschinen und andere Produkte für den landwirtschaftlichen Bedarf. Dabei gliedert sich der Konzern in zwei Hauptsegmente (Agriculture & Turf und Construction & Forestry) und während Construction & Forestrtry stark unter Pandemiefolgen litt, hat das Segment Agriculture & Turf die Pandemie eindrucksvoll überstanden. Grund dafür war der angelaufene Übergang zum sog. Präzisions- oder Smart-Farming, wobei man mittlerweile einen sehr großen Wert auf die Überwachung von Feldern, rechtzeitigen Pflanzenschutz und Verabreichung von Nährstoffen in genau richtigen Mengen zum genauen Zeitpunkt legt. Zur Hilfe werden dabei moderne Technologien, wie Satellitenbilder und Luftüberwachung via unbemannter Luftdrohen herangezogen.

Diese Art der Landwirtschaft wird mittlerweile großen Anbauregionen wie Europa, Südamerika und China eingesetzt. Und da das Business mit modernen landwirtschaftlichen Geräten wächst, hat Deere zuletzt nicht nur besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt, sondern auch seine Prognose für 2021 angehoben. Die letzte globale positive Entwicklung kam hier von den Handelsgesprächen zwischen China und den USA, wobei die Volksrepublik sich für etwas höhere Importraten von US-Sojabohnen entschieden hat. Dies kurbelt den Agrarmarkt in den Vereinigten Staaten zusätzlich an, wovonDeereals Hersteller von Maschinen für Agrar-Sektor entsprechend profitieren dürfte. Sonst ist es die effiziente Umstrukturierung des Konzernes und die Annahme eines kommenden Ramp-Up der US-Wirtschaft, die den Wert zuletzt angetrieben haben.

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Der Watchlist-Kandidat Nummer zwei ist ebenfalls ein US-LandmaschinenherstellerAGCO (AGCO).Der Konzern ist ebenfalls Hersteller von Maschinen und Anlagen für Agrarsektor. Über seine Tochtergesellschaften bedient AGCO nahezu alle wichtigen Bereiche der Lebensmittelproduktion, wobei gleich mehrere große Landmaschinenhersteller wie Challenger, Fendt und Massey Ferguson, unter ihrem Dach operieren. Aktuell profitiert der Konzernwie andere Branchengrößen von der wieder anziehenden Nachfrage in Kernmärkten wie Südamerika, Europa und der Region Asien/Pazifik. Und so konnte man zuletzt ebenfalls besser als erwartete Q4-Zahlen vorlegen. Deutliche Zuwächse hatte man v.a. in Südamerika (+21,1 %) sowie in Zentral- und Osteuropa (+13,7 %).

Angesichts der zuletzt weiter gestiegenen Preise für Agrarrohstoffe rechnetAGCOauch für das laufende Fiskaljahrmit einer Fortsetzung der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung, wobei man vor allem in Nordamerika von einer deutlichen Geschäftsbelebung ausgeht. Hier hatte man in Q4 einen Umsatzrückgang von -10.2 % hinnehmen müssen. Entsprechend rechnetman nun für 2021 mit einem EPS von 7,00 bis 7,25 USD (Konsens: 6,28 USD) bei einem Umsatz von 10,2-10,4 Mrd. USD (Konsens: 9,54 Mrd. USD).

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Die Nummer drei ist ein klassischer DüngerherstellerMosaic (MOS).Und in diesem Fall muss man im Vorfeld anmerken, dass die MOS-Aktie in diesem Jahr einen dynamischen Breakout aus einem fast 10-jährigen Abwärtstrend schaffte und in eine Erholungsbewegung übergegangen ist. Düngemittelunternehmen sind zwar nicht die heißesten Namen an der Wall Street, aber ihre Produkte sind sehr gefragt und entscheidend für die Sicherstellung des Lebensmittelangebots. Die Branche erregt Aufmerksamkeit, nachdem China Maisknappheit (aufgrund wetterbedingter Probleme) meldete. Hinzu kam sein jüngstes Versprechen, die Agrarimporte aus den USA zu erhöhen, was ebenfalls positiv stimmte. Das ist eine gute Nachricht für Mosaic (MOS) - den größten Hersteller von Phosphat- und Kalidünger in den USA, wobei beide Dünger für alle wichtigen Kulturen einfach unerlässlich sind. Hinzu berichtete der Konzern zuletzt von der höheren Düngemittelnachfrage in Brasilien und sieht eine große Chance für Kapazitätserweiterungen in diesem Land. Darüber hinaus erholen sich die Phosphatpreise, und steigende Rohstoffpreise - insbesondere bei den Sojabohnen - dürften die Gewinnaussichten des Unternehmens durch eine höhere Nachfrage steigern.

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Eine ähnlich gute Ausgangssituation haben wir derzeit auch beim größten Kaliproduzenten und dem drittgrößten Stickstoffproduzent der WeltNutrien (NTR),dessen Aktie nun eine Big-Picture-Breakout-Bewegung aus ein neues Jahreshoch versucht. Beides sind wichtige Düngemittel für die wichtigsten Korn-Kulturen und werden voraussichtlich im nächsten Jahr bei den US-Züchtern sehr gefragt sein, so die aktuelle Story, die den Stocks antreibt. Im Kalisegment des Unternehmens werden im Jahr 2021 gleichzeitig höhere Preise pro Tonne erwartet, was zur besseren Profitabilität beitragen dürfte. Und so erwarten die Analysten auch höhere Cashflows aufgrund höherer Stickstoffpreise. Das Unternehmen ist solide geführt und wird von der langfristigen Erholung der weltweiten Düngemittelverbrauchsraten sowie dem globalen Ramp-Up der Wirtschaft profitieren, so die aktuelle Wachstumsannahme.

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Schließlich ist es die Aktie vonRaven Industries (RAVN),die zu Top-Profiteuren der technologischen Revolution in der Landwirtschaft gehört. Der Konzern ist ein Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für den die Bedürfnisse des Agrar-Sektors, industrieller Kunden, Energie-Branche, aber auch Militär- und der kommerziellen -Luftfahrt spezialisiert. Die große Wachstumsfantasie liegt hierbei in der Verwendung der Drohnen-Technologie im Agrar-Sektor.Diese können bspw. kosteneffizient verschiedene Aufgaben, wie das Monitoring der Ernte, Schädlingsbekämpfung und die banale Überwachung der Wasserversorgung übernehmen.

Den zweiten wichtigen Punkt der Wachstumsfantasie stellt die Automation der landwirtschaftlichen Prozesse dar und in dieser Hinsicht arbeitet der Konzern an der Entwicklung einer digitale Plattform Raven Autonomy, die verschiedene landwirtschaftliche Prozesse von der Bearbeitung, Aussaat, Düngung bis hin zum Ernten überwachen, steuern und optimieren soll. Ein präzises Ernten der Felder soll u.a. durch den Einsatz von Roboter-Fahrzeugen ermöglicht werden, was zur Effizienz beitragen wird und ich höhere Margen münden dürfte. Mit Autocart hat man eine Technologie auf den Markt, die autonome Landmaschinen ermöglicht. So kann die gesamte Flotte nach und nach automatisiert werden. Und somit ergibt sich für Raven eine sehr spannende langfristige Wachstumsperspektive im Rahmen der umfassenden Digitalisierung und Robotisierung der globalen Landwirtschaft, die wir weiterhin ganz genau im Blick behalten werden.

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Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!

As an enthusiast deeply immersed in the world of agricultural technology and investment trends, I bring forth my extensive knowledge to shed light on the article titled "Home Anlagetrends Investing in Landwirtschaft: …ab auf den Traktor: 5 Stocks für 2021 und darüber hinaus!" dated 19.03.21. The article discusses the transformative impact of technological advancements and digitization on the agricultural sector, emphasizing the increasing importance of innovative solutions for global food security. Let's explore the concepts and companies mentioned in the article:

  1. Deere & Co. (DE):

    • Description: Deere & Co. is a prominent equipment provider, specializing in the development of tractors, lawnmowers, construction, and harvesting machinery for agricultural purposes.
    • Segments: The company is divided into two main segments - Agriculture & Turf and Construction & Forestry.
    • Technological Adoption: Deere & Co. has successfully embraced Precision or Smart Farming, focusing on field monitoring, timely crop protection, and precise nutrient administration using modern technologies such as satellite imagery and unmanned aerial drones.
    • Performance: The Agriculture & Turf segment has thrived, overcoming pandemic challenges, and the company has reported better-than-expected quarterly results, attributing its success to the ongoing technological transition in farming.
  2. AGCO (AGCO):

    • Description: AGCO is a U.S.-based manufacturer of machinery and equipment for the agricultural sector, serving various aspects of food production through its subsidiaries, including well-known brands like Challenger, Fendt, and Massey Ferguson.
    • Market Presence: AGCO has a strong presence in key markets such as South America, Europe, and the Asia/Pacific region.
    • Demand Growth: The company has experienced increased demand in core markets, leading to better-than-expected Q4 results. Positive projections for the fiscal year anticipate continued growth, especially in North America.
  3. Mosaic (MOS):

    • Description: Mosaic is a classic fertilizer manufacturer, specializing in phosphates and potash. The article notes the dynamic breakout of MOS stock from a decade-long downtrend, signaling a recovery.
    • Market Dynamics: The demand for fertilizers has gained attention due to reported maize scarcity in China, coupled with promises to increase agricultural imports from the U.S.
    • Outlook: Mosaic anticipates opportunities for capacity expansion in Brazil, benefiting from increased fertilizer demand. Rising phosphate prices and overall commodity price hikes, especially in soybeans, contribute to positive prospects.
  4. Nutrien (NTR):

    • Description: Nutrien is the largest producer of potash and the third-largest producer of nitrogen globally.
    • Market Trends: Nutrien's stock is attempting a breakout to new yearly highs, driven by expectations of higher prices for its key fertilizers in 2021.
    • Economic Factors: Analysts predict improved cash flows for Nutrien due to rising nitrogen prices. The company is well-positioned to benefit from the long-term recovery in global fertilizer consumption rates and the economic upturn.
  5. Raven Industries (RAVN):

    • Description: Raven Industries is a technology company specializing in solutions for the agricultural sector, industrial clients, energy, military, and commercial aviation.
    • Growth Opportunities: Raven's growth prospects lie in drone technology application in agriculture, offering cost-effective solutions for tasks such as crop monitoring and pest control.
    • Automation Initiatives: The company is developing Raven Autonomy, a digital platform aimed at monitoring, controlling, and optimizing various agricultural processes, including cultivation, seeding, fertilization, and harvesting through the use of robotic vehicles.

In conclusion, the mentioned stocks reflect the current trends and opportunities in the agricultural sector driven by technological advancements, digitization, and the need for sustainable and efficient farming practices to meet the growing global demand for food. Investors are encouraged to consider these companies for potential growth in 2021 and beyond, taking into account their strategic positioning and innovative approaches to agriculture.

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